เมืองโคกาลูกาที่สาบสูญถูกรบกวนด้วยความแตกแยกของมิติ ซึ่งเวทมนตร์แห่งความมืดไหลออกมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยไม่มีเหตุผลชัดเจน สิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่ตายในเมืองจะกลายเป็นอันเดดทันที
พวกที่ทุกข์ระทมจากความแตกแยกจะเริ่มเป็นผีดิบน้อยกว่า เช่น โครงกระดูกและผีปอบ แต่พวกมันจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ลูกหลานของโคกาลูกาจะพัฒนาเป็นอันเดดที่ยิ่งใหญ่กว่าหากไม่ถูกทำลาย ถึงอย่างนั้นก็มีแต่จะบังคับให้พวกเขาเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น
ทันใดนั้น ภาพจากวิดีโอโฆษณาชวนเชื่อที่ Phloria และ Tista เห็นที่โรงละครก็สมเหตุสมผล Kolga เป็นเมืองแฝดของ Kogaluga และมอบพลังที่จำเป็นในการสร้างฐานที่มั่นบน Garlen ซึ่งลูกผสม Merfolk จะอาศัยอยู่เมื่อพวกเขาพิชิตทะเลได้
ในขณะที่ Solus รวบรวมชิ้นส่วนสุดท้ายของปริศนา ผู้รักษาทั้งสองก็ทำงานของพวกเขาเสร็จ พวกเขาปิดแผงกั้น นำเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงไปหาแม่ของมัน ซึ่งร้องไห้ด้วยความดีใจ และแสดงความเสียใจกับผู้หญิงอีกคนที่ร้องไห้ด้วยความปวดร้าว
ภาพจากสิ่งที่ Solus เพิ่งเห็นทำให้เธอรู้สึกไม่สบาย ร่างที่เป็นหินของเธอมอดไหม้ด้วยความเดือดดาล โศกเศร้า และความละอายใจ ความอัปยศที่เกิดขึ้นกับความคิดที่จะใช้เวทมนตร์ต้องห้ามเพื่อรักษาอาการของลิท
Solus ได้ศึกษาทั้งการทำงานของ Odi และ Arthan มากพอที่จะรู้ว่าไม่ว่าพวกเขาจะเลือกวิธีใด เหยื่อของพวกเขาจะไม่ตายอย่างเจ็บปวด เธอเพิ่งได้เห็นผลที่ตามมาจากโครงการของเธอ การนำทฤษฎีของเธอไปปฏิบัติ
ร่างที่เป็นหินของเธอบิดเบี้ยวด้วยความเกลียดชังตนเองและขยะแขยง ขณะที่ความเจ็บปวดจากอาการของเธอแย่ลงในวินาทีต่อมา
'ผู้คนจากโครงการแมนฮัตตันรู้สึกอย่างไรหลังจากได้เห็นฮิโรชิมา' โซลัสคิด 'หรือนี่เป็นเพียงผลของพลังชีวิตของดวงอาทิตย์ที่ไหลเข้ามาหาฉันโดยปราศจากการปกป้องจากลิธ? ฉันต้องการเขา. ฉันไม่อยากอยู่คนเดียวอีกต่อไป'
ถึงกระนั้นน้ำตาของเธอก็พร่ามัวและเข่าของเธอก็อ่อนแรงจนเธอไม่สามารถยืนขึ้นได้แม้แต่พิงกำแพง
'อะไรวะเนี่ย' เธอคิดพลางสูดน้ำมูกที่แขนของเธอ
"อะไรฟะ" นักเวทย์ชายคนหนึ่งพูดขึ้นหลังจากสะดุดเข้ากับโซลัส
บนพื้นเบื้องหน้าเขามีหญิงสาวสวยรูปร่างกระทัดรัดในวัยยี่สิบต้นๆ สูงประมาณ 1.54 เมตร (5 ฟุต 1 นิ้ว) เธอไม่สวมอะไรเลยนอกจากปิ่นปักผมยาวสีเงิน สีส้ม สีดำ แดง น้ำเงิน และเหลืองให้ทั่ว
ใต้ริ้วสีมีคิ้วที่สว่างจนผมของเธอเป็นประกายสีทองภายใต้แสงไฟวิเศษของโรงพยาบาล
สมาชิกของเผ่าพันธุ์อื่นในเมืองอื่นจะต้องหลงใหลในนิมิตนี้ แต่ลูกผสมเงือกไม่มีเวลาที่จะชื่นชมความงามของเธอ สิ่งเดียวที่เขาคิดได้ก็คือการที่มนุษย์ผู้หญิงแทรกซึมเข้าไปใน Kolga ได้อย่างไร
***
ขอบทะเลทรายสีเลือด
Kimo ผู้อาวุโสของเผ่า Dewan หวังจนถึงวินาทีสุดท้ายว่า Nalrond จะเห็นแสงสว่างและกลายเป็นสมาชิกเต็มตัวของเผ่า นาลรอนด์จะได้บ้านใหม่ มีภรรยา และในที่สุดเขาก็จะได้เป็นบรรพบุรุษของเผ่าเรซาร์ใหม่
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน Dewans จะได้เรียนรู้ความลับทั้งหมดของ Light Mastery และกลายเป็น Lightkeepers คนใหม่ มันจะให้พลังที่พวกเขาต้องการเพื่อออกจาก Fringe และสร้างประเทศของพวกเขาเอง
Kimo และคนของเขายอมแพ้ในการรวมพลังชีวิตมานานแล้ว แต่หลังจากเกือบถูกไล่ออกจาก Fringe พวกเขาก็ตระหนักถึงขีดจำกัดของสวรรค์ ความสงบสุขที่ Fringe เสนอให้คือยาพิษที่หอมหวาน แต่ก็ยังเป็นพิษอยู่ดี
เมื่อไม่มีศัตรูหรือผู้ล่า ประชากรจึงเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในขณะที่พื้นที่ภายใน Fringe มีจำกัด พลังงานที่มีอยู่มากมายในโลกนี้ไร้ประโยชน์หากปราศจากโลหะต้องมนตร์และคริสตัลมานาซึ่งจำเป็นต่อการใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่
ไม่ช้าก็เร็ว ใครบางคนจะถูกเนรเทศออกจากชายขอบ ถูกบังคับให้เดิน Mogar อีกครั้งโดยไม่มีวิธีป้องกันตัวเอง ก่อนที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นอีกครั้ง Dewans ต้องการที่จะมีอำนาจเพื่อที่จะไม่มีใครมาเป็นทาสพวกเขาอีก
นาลรอนด์หันหลังให้กับพวกเขา บังคับมือของพวกเขา การจัดการกับพวกเอลฟ์หมายถึงการเปิดโอกาสให้ศัตรูในอนาคตแข็งแกร่งขึ้นเช่นกัน แต่นี่เป็นทางเลือกเดียวที่คิโมะเหลืออยู่
"จำข้อตกลงของเรา" ผู้อาวุโส Dewan กล่าวกับคู่พรายของเขา
เมื่อ Nalrond ล้มลง มนุษย์ทั้งสองก็ไม่มีทางออกจาก Fringe ได้ สำหรับสัตว์ร้ายจักรพรรดิที่เรียกว่าโมร็อค ไม่มีใครสนใจว่าเขาจะตายหรือหนี
Tyrant ขาดทั้งความรู้ด้านเวทมนตร์และสิ่งประดิษฐ์ที่ทั้งสองเผ่าโบราณที่อาศัยอยู่ใน Fringe ต้องการอย่างยิ่ง
“ฉันไม่ใช่มนุษย์ มนุษย์ ฉันไม่กลับคำ” M'Rael กล่าวว่า
ลอร์ดเอลฟ์ดูเหมือนชายอายุยี่สิบกลางๆ สูงประมาณ 1.75 เมตร (5 ฟุต 9 นิ้ว) ผมยาวประบ่าและดวงตาสีเขียว เขามีรูปร่างผอมบางและมีลักษณะที่ละเอียดอ่อนซึ่งทำให้เขาดูเป็นผู้หญิงเมื่อเทียบกับ ชายร่างกำยำยืนอยู่ข้างเขา
M'Rael สวมเสื้อเชิ้ตผ้าไหมสีเขียวและกางเกงหนังสีน้ำตาล ทั้งคู่มีคริสตัลมานาขนาดเล็กสำหรับติดกระดุมและปักใน Orichalc.u.m ซึ่งช่วยเพิ่มมนต์เสน่ห์ให้กับพวกเขา ทรงสูทพอดีเหมือนถุงมือ เน้นความสง่างามในทุกอิริยาบถ
มีเพียงหูแหลมยาวที่โผล่พ้นเส้นผมและผิวสีทองอ่อนของเขาเท่านั้นที่ทรยศต่อธรรมชาติอันไร้มนุษยธรรมของ M'Rael
"เพื่อแลกกับเชลยและสินค้าของพวกเขา เราจะสอนศาสตร์แห่งแสงให้กับคนของคุณ และมอบไอเท็มเสริมเสน่ห์ให้กับคุณ"
Kimo ไม่ชอบทัศนคติที่สูงส่งและยิ่งใหญ่ของเอลฟ์หรือถูกเรียกว่า "มนุษย์" แต่เขาก็ทำได้แค่อมยิ้ม เอลฟ์อาศัยอยู่ใน Fringe เป็นเวลานานก่อนที่ Dewans จะมาถึง และมีอำนาจผูกขาดทรัพยากรลึกลับที่ก่อตัวขึ้นตามกาลเวลา
ผู้อาวุโส Dewan พยักหน้า ทำให้เจ้าแห่งเอลฟ์เย้ยหยันในความโง่เขลาของมนุษย์ มนุษย์ทุกคนดูเหมือนกันภายใต้ Soul Vision ของเขา มนุษย์และสัตว์ต่อสู้กันเองขณะร่วงหล่นจากหน้าผา
ไม่ว่าใครจะชนะผลลัพธ์ก็จะเหมือนกัน ด้วยความกระหายเลือด นักสู้ทั้งสองล้มเหลวที่จะตระหนักว่ายิ่งพวกเขาต่อสู้นานเท่าไร โอกาสที่การล่มสลายจะคร่าชีวิตพวกเขาทั้งคู่ก็มีมากขึ้นเท่านั้น
ยิ่งกว่านั้น สัตว์ร้ายและมนุษย์ถูกหลอมรวมเข้าด้วยกันบางส่วน หากหนึ่งในนั้นตาย อีกคนก็จะตามมาอย่างรวดเร็ว
ในทางกลับกัน มนุษย์แม้จะมีศีลธรรมอันเสื่อมทรามและจิตใจที่อ่อนแอก็ยังน่าสนใจกว่ามาก ผู้หญิงที่มีไขมันมากมายที่หน้าอกและก้นของเธอ ซึ่งด้วยเหตุผลบางอย่างที่มนุษย์มองว่าน่าดึงดูดนั้นดูคล้ายกับตัวตนของโมการ์
Soul Vision แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ไหลเวียนอย่างกลมกลืนภายในร่างกายของเธออย่างไร และโคจรรอบตัวเธอในรูปของแถบดวงดาวที่ประกอบด้วยดวงอาทิตย์ดวงเล็ก ๆ หกดวงที่มีสีต่างกัน
ผู้หญิงที่เตี้ยกว่าและเพรียวกว่าปรากฏเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งแสงบริสุทธิ์ที่ถูกความมืดมิดที่ต่อสู้เพื่อกลืนกินเธอที่แกนกลางของเธอ M'Rael สามารถเห็นใบหน้าที่เจ็บปวดของ Yurial และรับรู้ถึงความรู้สึกผิดที่ฝังลึกในชีวิตของเธอ ทำให้ศักยภาพของเธอลดลง
อย่างไรก็ตาม ทันทีที่เขามองดูสัตว์ร้ายจักรพรรดิ ลอร์ดเอลฟ์ต้องปิดและเปิดพวกมันหลายครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันไม่ได้เล่นตลกกับเขา
Soul Vision แสดงให้เขาเห็นร่างสูงของ Tyrant ซึ่งมีดวงตาทั้งหกคู่ที่จ้องมอง M'Rael ราวกับว่ามันมองเห็นเขา แม้กระทั่งพลิกนกให้เขาและทำท่าทางลามกอนาจารอื่น ๆ อย่างชัดเจน เมื่อ Tyrant เข้าใจว่าเอลฟ์ไม่รู้ ความหมายของข้อแรก