ในส่วนลึกของป่า Fuyu กำลังพรางตัวโดยใช้เวทมนตร์อันทรงพลังที่ Drake เสกขึ้นมา เวทมนตร์ที่ทรงพลังนี้ผสมผสานทักษะที่เขามีเข้ากับอักษรรูนที่เขาสร้างและใส่เข้าไปในร่างกายของเธอ พร้อมกันนั้น เขายังใช้คาถา "อำพราง" และ "ม่านลวงตา" ของเวทมนตร์มายาเพื่อทำให้ทุกอย่างล่องหนมากยิ่งขึ้น
แม้ว่าขนาดของเธอจะใหญ่โต แต่เธอก็โปร่งใส อย่างไรก็ตาม ชาวป่าหลายคนแม้ว่าจะมองไม่เห็นเธอ แต่ก็สามารถตรวจจับการปรากฏตัวของเธอได้ และต้นไม้ที่ถูกบดขยี้หลายต้นที่อยู่ใต้เธอซึ่งจู่ๆ ก็โผล่ออกมาจากป่าพร้อมกับพื้นที่ว่างเปล่าขนาดใหญ่ที่ใครก็ตามที่ผ่านเข้ามาจะเห็น ต้นไม้บด
พวกเขายังสะดุดกับบาเรียเวทมนตร์ที่มองไม่เห็นซึ่งไม่อนุญาตให้พวกเขาเดินต่อไป และไม่มากก็น้อย พวกเขาคิดว่าพระเจ้าหรือบางสิ่งลงมา จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์บางอย่าง หรืออะไรก็ตามที่ชาวป่าคิดว่าพวกเขา อาจจะเป็น.
พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่นี้ถูกครอบงำโดยเผ่าเล็กๆ ของสัตว์ประหลาดและกึ่งมนุษย์ แม้ว่าลิซาร์ดแมนจะโดดเด่นที่สุด และพวกเขาได้แบ่งออกเป็นสามเผ่า โดยมีประชากรมากที่สุดคือหลายร้อยหรือไม่เกินหนึ่งพันคน
ในขณะเดียวกัน เผ่าที่เล็กกว่านั้นเป็นญาติของสัตว์ร้ายที่ชอบสันโดษและชอบความทุรกันดารของป่าขนาดมหึมาที่ทอดยาวกว่าพันกิโลเมตรและครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ของทวีป Jotunheim ซึ่งไม่มีอะไรน่าเย้ยหยัน ยิ่งกว่านั้น ป่ายังใหญ่และกว้างใหญ่ไพศาลจนเป็นโลกของมันเอง มีสงครามและอื่นๆ อีกมาก เป็นที่ที่พวกยักษ์ยังครอบครองทวีปนี้เนื่องจากอันตรายระดับ 2 และเหนือกว่าสัตว์ประหลาดที่อาศัยอยู่ทุกหนทุกแห่ง
มันเป็นสถานที่อันตรายที่เห็นได้ชัดว่าประชากรทั่วไปส่วนใหญ่จะไม่สามารถเข้าไปในสถานที่นั้นและเห็นสิ่งที่อยู่ภายในอย่างแท้จริง ชนเผ่าต่างๆ ในป่าล้วนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการต่อสู้หรืออยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน โดยธรรมชาติแล้ว บางครั้งสัตว์ประหลาดเองก็จะโจมตีพวกมัน และเมื่อเผ่าศัตรูจะต้องร่วมมือกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันในการเอาชีวิตรอด เป็นต้น
และแม้ว่า Fuyu จะลงจอดที่ชายแดนของป่าที่นำไปสู่ที่ลุ่ม แต่ชาวบ้านก็สังเกตเห็นเธอมานานแล้ว
หลายคนสงสัยว่าเธอเป็นใครและทำไมเธอถึงมาที่นี่ตั้งแต่แรก จุดประสงค์ของเธอในทั้งหมดนี้คืออะไร? แล้วทำไมถึงมีกำแพงกั้นที่แข็งแกร่งขนาดนั้น พวกเขามองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสอื่นๆ?
คนกลุ่มแรกที่ตรวจพบ Fuyu ในช่วงเวลาสั้นๆ ตั้งแต่เธอลงมาที่นี่คือเผ่าลิซาร์ดแมนที่ใกล้ที่สุดกับหมู่บ้านออเรนจ์ ซึ่งเป็นเผ่าของลิซาร์ดแมนที่เคยสงบสุขซึ่งถูกบังคับให้ย้ายออกจากพื้นที่ปลอดภัยห่างจากป่าและย้ายกลับ ส่วนใหญ่ตัดสินใจที่จะอาศัยอยู่ในชายแดนเท่านั้น ยิ่งเข้าไปลึกเท่าไร สัตว์ประหลาดที่อันตรายก็จะปรากฏตัวมากขึ้นเท่านั้น และเผ่าลิซาร์ดแมนอื่นๆ ที่มีประชากรจำนวนมากและผู้นำที่กดขี่ข่มเหงก็ดูเหมือนจะไม่ต้อนรับพวกเขา
ชนเผ่านี้เรียกตัวเองว่า "ผู้เลี้ยงแกะ" และได้นำความสามารถในการฝึกสัตว์ประหลาดและเลี้ยงพวกมันเป็นวัว ด้วยวิธีนี้พวกเขาสามารถอยู่รอดได้ในทุ่งหญ้านอกป่าที่พวกเขามีความสุข แต่สุดท้ายก็ถูกโยนทิ้งไปจากที่นั่นโดย ขุนนางและอาณาจักรน้ำแข็งฉีก...
แน่นอนว่าหลายคนไม่พอใจ และทั้งเผ่าซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีจำนวนถึง 300 ร้อยตัวก็ถูกแยกออก โดยมีลิซาร์ดแมนกว่า 200 ตัวหนีเข้าไปในส่วนลึกของป่า เข้าร่วมกับเผ่าอื่นๆ และตัดสินใจวางแผนแก้แค้น ในขณะที่คนจำนวนน้อยกว่าร้อยคนที่อยู่นั้นมีความสงบมากกว่า และตัดสินใจที่จะอาศัยอยู่ที่ชายแดนของป่า
เดิมทีพวกเขาเคยพยายามสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรกับคนที่ครั้งหนึ่งเคยโยนพวกเขาออกไปจากทุ่งหญ้า แต่นั่นก็จบลงเมื่อหัวหน้าของพวกเขาถูกฆ่าตาย ซึ่งเป็นจุดแตกหักที่ทำให้พวกเขาหลายคนต้องแยกตัวออกจาก กลุ่มเดิม.
และตอนนี้ สิ่งที่เหลืออยู่ในเผ่า Pastoralist นั้นยังชีพอยู่ได้ด้วยการเลี้ยงปศุสัตว์ ซึ่งเป็นสัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายแกะขนาดใหญ่ที่มีเขาสามเขาบนหัว และผ่านการล่าและหาอาหาร... เด็กๆ ของพวกเขามักจะออกไปนอกป่าในตอนกลางคืน และขโมยส้มจากป่าส้มของหมู่บ้าน ซึ่งมักจะกลัวโดยผู้คุมที่สงสารพวกเขามากพอที่จะไม่ฆ่าพวกเขา
แม้ว่าความโกลาหลและความอาฆาตพยาบาทกำลังก่อตัวขึ้นจากส่วนลึกของป่า เนื่องจากพลังแห่งความมืดได้ตื่นขึ้นภายในส่วนลึกของมัน และได้สั่งการให้ลิซาร์ดแมนอยู่ที่นั่นเพื่อวางแผนการบุกรุกบางอย่าง ศิษยาภิบาลจากที่นี่ยังคงใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและพยายามที่จะเป็น สบายใจ…
แม้ว่าชีวิตประจำวันดังกล่าวจะถูกขัดจังหวะในสถานการณ์นี้ที่สิ่งที่มองไม่เห็นตกลงมาจากท้องฟ้า และปิดกั้นพื้นที่ขนาดใหญ่จากป่าด้วยบาเรียเวทมนตร์ที่มองไม่เห็น
ผู้อาวุโสคนใหม่ของเผ่า ลูกชายคนเล็กของผู้อาวุโสคนก่อนซึ่งเติบโตเป็นลิซาร์ดแมนที่แข็งแกร่งซึ่งใช้พละกำลังและความเป็นผู้นำที่พ่อสอนเพื่อนำทางคนของเขาเริ่มวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์มากขึ้นเรื่อยๆ กำลังจะเกิดขึ้นที่นี่
เขาไม่เพียงต้องรับมือกับแก๊งเด็กที่พยายามขโมยส้มจากเพื่อนบ้านที่อันตรายตลอดเวลา แต่ตอนนี้เขาต้องรับมือกับกองกำลังหรือตัวตนลึกลับนี้ หรืออะไรก็ตามที่มันมาถึงที่นี่ และลางร้ายแบบไหน อาจหมายถึงพวกเขา...
ลิซาร์ดแมนตัวใหญ่นั่งไขว่ห้างในบ้านไม้ของเขา ซึ่งสร้างเหนือหนองน้ำตื้นๆ ที่ซึ่งลิซาร์ดแมนรู้สึกสบายใจมากขึ้น และที่ที่พวกมันยังสามารถจับปลากินได้ทุกเมื่อที่ขาดแคลนอาหารเด่นของพวกมัน บาฮาเนส สัตว์ประหลาดรูปร่างเหมือนแกะที่พวกเขาเลี้ยง
ทั้งตัวของเขาถูกปกคลุมด้วยเกล็ดแข็งสีเขียวเกือบเหมือนโลหะ และหางที่หนาเหมือนจระเข้ยื่นอยู่ใต้หลังของเขา ยาวเกือบสองเมตร หัวของเขาคล้ายกับกิ้งก่าขนาดใหญ่ เช่น มังกรโคโมโด แม้ว่าดวงตาของเขาจะไม่ใช่สัตว์ร้าย แต่เต็มไปด้วยความเฉียบแหลมและความเฉลียวฉลาด...
ทันใดนั้นประตูบ้านของเขาก็เปิดออก เมื่อลิซาร์ดแมนสาวสวยเข้ามา
"พ่อ…"