นักล่าทั่วจักรวรรดิกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ที่จะกำหนดอนาคตของพวกเขา ฝูงสัตว์ร้ายกำลังเดินทางมา และเหล่าพลเรือเอกก็ตะเกียกตะกายจัดกองทหารตามลำดับหลังจากการโจมตีครั้งล่าสุดที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก นักล่าที่มากพอจะต้องถูกย้ายเพื่อเผชิญหน้ากับภัยคุกคามที่กำลังจะมาถึง ในขณะเดียวกันก็ต้องทิ้งไว้ข้างหลังมากพอที่จะเคลียร์ดันเจี้ยนที่เพิ่งปรากฏขึ้นรอบ ๆ เมือง
มีศัตรูอยู่รอบด้าน มีคนไม่เพียงพอ ชนชั้นสูงของจักรวรรดิมีความคิดที่สิ้นหวังน้อยลงเล็กน้อยเนื่องจากข่าวกรองเกี่ยวกับนักล่าที่ทรงพลังเป็นพิเศษได้ก้าวไปสู่จุดสูงสุด นักล่าได้เผชิญหน้ากับฝูงสัตว์ประหลาดที่กำลังจะปิดล้อม Star City และจัดการพวกมันทั้งหมดด้วยตัวคนเดียว ด้วยการเพิ่มนักล่าชั้นนำอย่าง Steel Mikhail พวกเขารู้สึกเหมือนยังสามารถออกมาจากสถานการณ์นี้ได้ในชิ้นเดียว
ได้รับคำสั่งอย่างรวดเร็วเมื่อชิ้นส่วนเริ่มถูกเคลื่อนย้าย พวกเขาเหนื่อยและหวาดกลัว แต่พวกเขาจะไม่ยอมแพ้ พวกเขาจะต่อสู้จนกว่าลมหายใจสุดท้ายหากต้องทำ เมืองต่างๆ ค่อยๆ มีเสถียรภาพเมื่อนักล่าเริ่มเคลื่อนตัวไปยังรอบนอกของจักรวรรดิเพื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่กำลังจะมาถึง
สหพันธรัฐอยู่ในสภาพเลวร้ายหลังจากการโจมตีครั้งล่าสุด สามประเทศได้ตกอยู่ในเงื้อมมือของมังกรดำที่ทรงพลังซึ่งฆ่าใครก็ตามที่ท้าทายมัน ความหวาดกลัวของมังกรตัวนี้เพิ่งเริ่มต้นเมื่อมันเริ่มเคลื่อนไหว มันมีลูกน้องมากมายอยู่ข้างใต้ซึ่งดูเหมือนผสมระหว่างมนุษย์กับกิ้งก่า เช่นเดียวกับสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กที่ดูคล้ายกับมันแต่ไม่มีปีก
การเคลื่อนไหวครั้งแรกของมังกรดำทำให้หลายคนสิ้นหวัง เพราะมันออกคำสั่งให้นักล่ามนุษย์ที่อยู่ภายใต้ความแข็งแกร่งของมันสร้างกองกำลังโจมตีประเทศโดยรอบ มันมีสัตว์ร้ายมากมายภายใต้คำสั่งให้ใช้ แต่ส่วนใหญ่มันใช้มนุษย์เพื่อต่อสู้กับมนุษย์คนอื่นเพื่ออำนาจของมัน ฉากของนักล่าที่เผชิญหน้ากันในการต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ทำให้เกิดความรู้สึกพ่ายแพ้จากฝ่ายใดก็ตามที่รอดชีวิตในการต่อสู้เหล่านี้
ทั้งคู่ต่อสู้เพื่อปกป้องชีวิตผู้คนในประเทศของตน โดยฝ่ายหนึ่งพยายามปกป้องผู้คนนับล้านที่ถูกปราบปรามภายใต้กองกำลังของมังกรดำ ความไม่เห็นด้วยใด ๆ จากพวกเขาอาจทำให้ผู้คนนับล้านเสียชีวิตด้วยคำพูดจากสัตว์ร้ายที่น่ากลัว
ผู้นำใน Blessed Empire กำลังสังเกตสถานการณ์นี้ในขณะที่ให้การสนับสนุนสหพันธรัฐเป็นครั้งแรกในช่วงเวลาหนึ่ง ทรัพยากรถูกกระจายออกไปอย่างเบาบางเนื่องจากนักล่าต้องถูกส่งไปยังฝูงที่ใกล้จะมาถึงทางใต้ คนอื่นๆ จะอยู่เพื่อปกป้องจักรวรรดิเอง และบางส่วนถูกส่งไปยังสหพันธรัฐ หากประเทศทั้งหมดตกอยู่ภายใต้คำสั่งของมังกรดำ จักรวรรดิจะเป็นรายต่อไป
The Dark Sword, Kazuhiko รู้สึกได้ถึงอารมณ์ที่แตกต่างเป็นครั้งแรก มันไม่ใช่ความเฉื่อยชาและไม่สนใจตามปกติที่เขารู้สึกแม้กระทั่งหลังจากวันโลกาวินาศเกิดขึ้น เขาตื่นขึ้นตามธรรมชาติและกลายเป็นนักล่าที่ทรงพลังที่สุดของสหพันธรัฐเมื่อเวลาผ่านไป
เขาได้เคลียร์ดันเจี้ยน เผชิญหน้ากับไททันแรงค์ A และทำทุกอย่างที่ใจวัยรุ่นของเขาเคยฝันถึง แต่เขาก็เบื่ออย่างรวดเร็วอีกครั้ง แม้ว่าดันเจี้ยนจะปรากฏตัวอีกครั้ง บอสระดับ A จากการแบ่งดันเจี้ยนก็ตกอยู่ใต้ดาบของเขาอย่างรวดเร็ว
แต่ตอนนี้ มีบางอย่างที่แตกต่างออกไป เลือดของเขาเดือดพล่านเมื่อเขาเห็นภาพของมังกรดำขนาดใหญ่ที่กำลังมุ่งตรงไปยังศูนย์กลางของสหพันธรัฐ เขารู้สึกว่าสัตว์ร้ายตัวใหญ่นี้น่าจะเป็นคู่ต่อสู้ที่เพียงพอสำหรับเขา แต่เขาก็ทราบข้อจำกัดของมันเช่นกัน แม้ว่าเขาจะเป็นขี้ยาในการต่อสู้ แต่เขาก็ยังต้องการที่จะรักษาชีวิตของเขาไว้ สัตว์ร้ายที่พวกเขาปะทะกันนั้นอยู่ในระดับที่สูงกว่าเขา โดยมีสัตว์ร้ายนับพันรายล้อมรอบมัน นี่คือเหตุผลที่เขาเป็นผู้นำนักล่าของสหพันธ์ที่จะยืนหยัดต่อสู้กับมังกรดำและกองกำลังของเขา
เขาดูถูกมนุษย์ที่ยอมจำนนต่ออำนาจของสัตว์ร้าย ความเย่อหยิ่งของพวกเขาอยู่ที่ไหนสำหรับพวกเขาที่จะยืนหยัดได้อย่างง่ายดาย? ลูกผู้ชายต้องสู้จนสุดลมหายใจ! แม้ว่าทั้งทีมที่เขานำจะถูกเอาชนะ แต่เขาจะไม่ยอมแพ้ภายใต้กฎของสัตว์ร้าย เขาไม่ต้องการความเป็นไปได้นั้น เนื่องจากเขาต้องการมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นและต่อสู้ในสมรภูมิที่ยิ่งใหญ่อีกมากมาย ดังนั้นเขาจึงรอ
เขารอให้นักล่าทั่วประเทศรวมตัวกันและรวมตัวกัน เขารอกำลังเสริมจากจักรวรรดิเพื่อนบ้าน เขารอให้ชิ้นส่วนทั้งหมดเคลื่อนเข้าที่ก่อนที่จะเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายขนาดใหญ่และกองทัพของมัน หัวใจของเขาเต้นแรงขณะที่เขาจ้องมองไปที่ภาพของมังกร เขาแทบจะรอให้การต่อสู้เริ่มขึ้นไม่ไหวแล้ว!
มิคาอิลสตีลวางหอกคู่ใจลงขณะที่เขาดูดซับข้อมูลที่ได้รับ อาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาได้ให้กำเนิดนักล่าที่ทรงพลังอีกคนหนึ่งชื่อว่า โนอาห์ ออสมอนต์ ข้อมูลทำให้เขาอยู่ในอันดับต้น ๆ ของแผนภูมิจากการหาประโยชน์ที่เขาเคยทำมาจนถึงตอนนี้ เขาคิดถึงฉากที่อธิบายไว้ซึ่งนักล่าคนนี้ยืนหยัดต่อสู้กับฝูงสัตว์ร้ายและกำจัดบอสระดับ A สามตัวด้วยตัวคนเดียว เขาสามารถทำสิ่งที่คล้ายกันได้หรือไม่?
เขาต้องการความช่วยเหลือจากนักล่าคนอื่น ๆ ที่ประจำการอยู่ในเมืองหลวงเพื่อกำจัดบอสระดับ A ที่ปรากฏตัวเพราะดันเจี้ยนแตกหลายครั้ง เขามีนักเวทย์คอยรักษาเขาและนักล่าคนอื่นๆ คอยช่วยเหลือพวกเขาในขณะที่เขาจัดการกับการสังหารหมู่ แต่โนอาห์ดูเหมือนจะทำงานของนักล่าหลายคนด้วยตัวคนเดียว เขาทนต่อการโจมตีของ TITAN และรอดชีวิตมาได้ ใช้คาถาที่น่ารังเกียจอย่างมากเพื่อกำจัดมัน ขณะเดียวกันก็รักษานักล่าที่บาดเจ็บที่เขาเจอด้วย เขามีพลังอย่างแท้จริง
มิคาอิลไม่ได้รู้สึกอิจฉาหรือริษยาใดๆ จากตำแหน่งของเขาในฐานะนักล่าที่แข็งแกร่งที่สุดของจักรวรรดิที่จะไปหาคนอื่น เขารักแผ่นดินที่เขาอยู่และจะทำทุกอย่างเพื่อมัน การมีนักล่าที่แข็งแกร่งขึ้นย่อมเป็นเรื่องดี
พวกเขาได้รับข่าวแล้วว่าโนอาห์กำลังมุ่งหน้าไปยังฝูงสัตว์ประหลาดทางตอนใต้ของจักรวรรดิ นี่แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในความแข็งแกร่งของชายผู้นี้ จักรวรรดิยังคงส่งกองกำลังและทรัพยากรไปยังรอบนอกอย่างต่อเนื่องเพื่อพบกับสัตว์ร้ายและเสริมกำลังให้กับนักล่าคนนี้
นักล่าระดับสูงส่วนใหญ่จะไปในทิศทางเดียวกับโนอาห์หรือไปทางสหพันธรัฐเพื่อช่วยรับมือกับภัยคุกคามที่เพิ่งเกิดขึ้นซึ่งจะชี้ตัวเองไปยังจักรวรรดิในช่วงเวลาที่ปล่อยให้อาละวาด
เขาจะอยู่ในเมืองหลวงในฐานะผู้พิทักษ์ เขาและนักล่าคนอื่นๆ อีกสองสามคนจะเคลียร์ดันเจี้ยนระดับ A ที่นี่ และดันเจี้ยนที่เพิ่งปรากฏตัวในเมืองรอบๆ เพื่อไม่ให้ดันเจี้ยนแตกอีกต่อไป เขาจะเป็นแนวป้องกันสุดท้ายสำหรับผู้คนนับล้านที่อาศัยอยู่ในจักรวรรดิ นั่นคือบทบาทของเขา เขาเป็นผู้พิทักษ์