กลางดึกในสถานที่เช่นนี้ นัมบะไม่คาดคิดว่าจะต้องต่อสู้ เขาไม่ได้คาดหวังว่าจะถูกประตูกระแทกใส่หน้าเขา และเขาก็ไม่ได้พอใจกับมันมากนัก สัญชาตญาณของเขากำลังบอกให้เขาเปลี่ยนไป เนื่องจากคนตรงหน้าเขาไม่มีเจตนาดีที่จะมาที่นี่ เขางอกออกมาจากหัวของเขาและรูปร่างของเท้าก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยจนทะลุรองเท้าแล้ว
“ไอ้บ้านั่นใครวะ! ทำไมเขาถึงทำอย่างนั้น” เอียนถามอย่างงุนงงกับการบุกรุกอย่างกะทันหัน
“ฉันไม่รู้จักเขา แต่เราแน่ใจได้ว่าเขาไม่ใช่เพื่อนของฮาวเลอร์ตามทางเข้าของเขา” อิซซี่แสดงความคิดเห็นขณะที่เธอเริ่มเปลี่ยนไปเช่นกัน ผมบนศีรษะของเธอเริ่มจับกันเป็นก้อน ขยายใหญ่ขึ้น กลายเป็นหกมือที่แยกจากกัน
“ฉันควรจะแปลงร่างด้วยหรือไม่? มันไม่เกินกำลังกับผู้ชายคนเดียวเหรอ?” เอียนแสดงความคิดเห็น “ นอกจากนี้ บางทีนี่อาจเป็นเพียงความเข้าใจผิดครั้งใหญ่บางอย่าง?”
"พวกเขาอยู่ที่ไหน?" ชายในชุดเสื้อฮาวายถามพวกเขา “คนในหน้ากากอยู่ที่ไหน? ฉันต้องกำจัดพวกมันให้หมด”
“เอาล่ะ เกานั่นสิ เขาเป็นศัตรูกันชัดๆ!” เอียนถอนหายใจ
ในขณะนั้นชายที่ทางเข้าก็วิ่งตรงเข้ามาหาพวกเขา แผ่นพื้นใต้เท้าของเขาหัก แทนที่จะวิ่งบนพื้นกระดานสิ่งที่พวกเขากำลังดูอยู่ตอนนี้ค่อนข้างจะก้าวกระโดดมากกว่า
การกระโดดอันทรงพลังที่แข็งแกร่งไปทั่วความยาวของห้อง และในขณะที่เขาอยู่กลางอากาศ ดวงตาของเขาก็เริ่มเป็นสีเหลือง ขนสีดำเริ่มงอกขึ้นทั่วใบหน้าและแขนของเขา การโจมตีของเขาพุ่งเป้าไปที่อิซซี่ก่อน ผมของเธอเหยียดยาว เล็งไปที่มือและขาของผู้โจมตี
อัลเทอร์ดหญิงพยายามที่จะโอบคนๆ นั้นไว้ ซึ่งจะทำให้นัมบะโจมตีเขาด้วยการโจมตีที่รุนแรงที่สุด ทันทีที่ผมของเธอเข้ามาใกล้ มือของผู้จู่โจมก็กลายเป็นกรงเล็บที่แหลมคม และเหวี่ยงมือของเขาจนผมขาดออก
“อ๊ากกก!” อิซซี่ร้องลั่นด้วยความเจ็บปวด เธออยู่ในสภาพแปลงร่าง และแม้ว่ามันจะดูเรียบลื่น แต่ความทนทานของเส้นผมก็สู้เหล็กได้ ถึงกระนั้นชายคนนั้นก็ตัดมันเหมือนไม่มีอะไร โชคไม่ดีสำหรับอิซซี่ ที่ต่อผมเหล่านั้นมีเส้นประสาทมากมายอยู่ข้างใน ทำให้เธอรู้สึกราวกับว่ามีใครมาดึงฟันของเธอออก
หลังจากกระแทกผมส่วนใหญ่จนสุดแล้ว ชายคนนั้นก็ปล่อยให้ผมส่วนหนึ่งที่กระจุกตัวพันรอบข้อมือของเขา จากนั้นเขาก็บิดมันอีกสองสามครั้งก่อนจะดึงไปข้างหน้า ทำให้อิซซี่ถูกยกขึ้นไปในอากาศ
“ปล่อยเธอ!” Numba ตะโกนในขณะที่เขาระเบิดความเร็วและอยู่ตรงหน้าชายคนนั้น Goat Altered ปล่อยหมัดระเบิดใส่ท้องของชายคนนั้น คลื่นกระแทกถูกส่งออกไปในขณะที่ร่างของชายคนนั้นถูกยกขึ้นในอากาศเล็กน้อย และมือที่จับผมของอิซซี่คลายออกเล็กน้อย
อย่างไรก็ตาม รอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของชายคนนั้น ขณะที่เขาเหวี่ยงขา เตะเข้าที่ใบหน้าของนัมบะ Altered พุ่งชนโต๊ะพูลโต๊ะหนึ่ง หักคาที่ แต่หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีเขาก็กลับขึ้นมาได้
“ฉันเห็นว่าคุณค่อนข้างแข็งแกร่ง” ชายคนนั้นยอมรับ “ด้วยความเคารพที่มีต่อคุณ นักสู้รุ่นเยาว์ผู้กล้าหาญ ฉันจะบอกชื่อของฉันให้คุณทราบ ฉันคือมิดวาก คอนเวล คนที่จะส่งคุณไปที่หลุมฝังศพของคุณ!”
มิดวักก็กระโดดขึ้นไปในอากาศอย่างรวดเร็วอีกครั้ง เขากระโจนขึ้นขณะที่เขาพร้อมที่จะลงสู่ด้านบนของ Numba จับมือทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อเตรียมจะฟาดมันลงไป แต่ในขณะที่เขากำลังทำอยู่ อีกคนก็กระโดดขึ้นมาบนด้านบนของ Numba โดยหันหลังของเขาออกไป
จากนั้นขนแปรงสีทองขนาดใหญ่ก็พุ่งตรงออกมาจากหลังของเขา Midwak เพิกเฉยต่อสิ่งนี้ในขณะที่เขากระแทกมือของเขาผ่านรอยขาดที่ยื่นออกมาที่ปลายอีกด้าน มันไม่ได้เจาะกระดูกของเขา แต่มันเคลื่อนไปด้านข้างขณะที่มันยื่นออกมา
การโจมตียังคงสามารถกระแทกเข้าที่หลังของ Ian ได้อย่างแข็งแกร่ง แต่ Ian ก็ใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อไม่บดขยี้ Numba มากเกินกว่าที่เขาจะทำได้
“เอียน คุณกำลังทำอะไร!” นัมบะถาม
เลือดไหลออกจากปากของเอียน
“ชื่อฉัน... ฉันจะบอกชื่อไอ้สารเลวนั่น!” เอียนตะโกนสุดเสียง หลังของเขาเริ่มสั่น ขนแปรงก็เช่นกัน Midwak รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นขณะที่เขาดึงแขนทั้งสองข้างออก ไม่กี่วินาทีต่อมา ขนแปรงก็เริ่มพุ่งตรงมาที่เขา
เขายกแขนขึ้นไขว้ปิดใบหน้า แต่ขนแปรงที่หนาและแข็งยังคงสามารถโดนส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเขาได้ ในที่สุด Midwak ก็ขยับและกระโดดถอยหลัง และกลับมาที่ทางเข้าของสถานที่
Numba ลุกขึ้นจากพื้นและช่วย Ian ด้วยเช่นกัน ซึ่งดูเหมือนจะหมดแรงไปบางส่วนหลังจากการโจมตีเพียงเล็กน้อยของเขา สิ่งที่ดีคือ ดูเหมือนว่าอิซซี่จะไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะผมของเธองอกขึ้นใหม่อย่างที่เคยเป็น และทั้งสามคนก็ยืนมองผู้โจมตี
“ฉันชื่อ... ฉันชื่อเอียน! และพวกมึงไม่คู่ควรที่จะรู้นามสกุลกูด้วยซ้ำ! แค่จำไว้ว่าฉันเป็นคนเตะก้นคุณ” เอียนตะโกน คำพูดของเขาดูไม่ค่อยน่าเชื่อเท่าไรนัก เมื่อมีเลือดไหลออกมาจากปากของเขาเล็กน้อย
ตอนนั้นเองที่ Midwak ปล่อยเสียงหอนใหญ่จนเกือบเป็นเสียง ขณะที่ดวงตาของเขาเริ่มเป็นประกาย ขนแปรงพุ่งออกจากร่างกายของเขาลงบนพื้นและบริเวณโดยรอบ ต่อหน้าต่อตาพวกเขา บาดแผลที่เขาได้รับเริ่มรักษาอย่างรวดเร็ว
เมื่อเสื้อตัวนี้ไม่มีประโยชน์อีกต่อไป Midwak จึงตัดสินใจฉีกมันออกโดยแบกหน้าอกของเขาไว้กับทุกคน หลังจากรักษาบาดแผล แขนของเขาก็เปลี่ยนไปมากกว่าเดิม ถูกปกคลุมด้วยขนสัตว์และดวงตาก็จดจำได้ เพราะในฉากหลังจะเห็นแสงสีเหลืองจากพวกมันอย่างชัดเจน
“พวกนาย... ฉันจะบ้าไปแล้ว หรือว่าช่วงนี้จะมี Wolf Altered โผล่มาบ่อยขึ้นเรื่อยๆ นะ?” นัมบะถามพร้อมกลืนน้ำลายลงคอ
“เขาต้องเป็นสมาชิกที่ถูกเนรเทศของ Howlers กรงเล็บ การแปลงร่าง ปัจจัยการรักษาที่บ้าคลั่ง และความสามารถทางกายภาพ เราต้องทำงานร่วมกัน เพราะตอนนี้มันรู้สึกเหมือนเวลาที่เราสามคนต่อสู้กับแกรี่!” อิซซี่เตือนพวกเขาให้ระวัง
Midwak ยังคงเดินเข้าไปหาทั้งสามด้วยความมั่นใจ “คุณทั้งสามเป็นเพียงหลักประกัน แต่ฉันจะขอให้แน่ใจว่าได้ขอให้พนักงานของฉันชดเชยให้เพียงพอสำหรับพวกคุณทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคุณลูกแกะ!” รอยยิ้มลึก ๆ ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขา และมันเริ่มเปลี่ยนไปมากขึ้น เมื่อมันยาวขึ้น กลายเป็นจมูกชนิดหนึ่ง
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเขา ภาพเบลอสีเทาเคลื่อนผ่านทั้งสามของ Altered ชนเข้ากับ Midwak อีกด้านหนึ่งของสโมสรสระว่ายน้ำก็ถูกฟาด และไม่กี่วินาทีต่อมาพวกเขาก็เห็นสิ่งที่ดูเหมือนหมาป่าดัดแปลงตัวใหญ่เหมือนมนุษย์ยกชายที่กลายร่างแล้วขึ้นไปในอากาศและฟาดเขาลงกับพื้น
“เสื้อผ้านั่น... สีดำทอง... ผู้ชายคนก่อนหน้านี้หรือเปล่า” อิซซี่ถาม ใจของเธอไม่สามารถประมวลผลการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ได้
ดวงตาของไคเป็นประกายสีฟ้าขณะที่เขาก้าวถอยหลัง เมื่อทะลุผ่านชิ้นส่วนโต๊ะพูลที่พัง มนุษย์หมาป่าที่แปลงร่างได้เต็มรูปแบบก็ออกมา ดวงตาสีเหลืองของเขาท้าทายวัยรุ่น
“มนุษย์หมาป่าตัวอื่นมาทำอะไรที่นี่!” ไคสงสัย