ในช่วงเวลาที่พวกเขาอยู่ที่สถาบัน นักเรียน Altered ทั้งสามคนได้เห็น Gary เปลี่ยนอวัยวะของเขาหลายครั้ง พวกเขายังจำได้ดีว่ารู้สึกหวั่นไหวแค่ไหนที่ได้เห็นมันเป็นครั้งแรก แต่พวกเขากลับชินกับมันโดยไม่รู้ตัว ด้วยเหตุนี้ การได้เห็นไคและโอลิเวียทำแบบเดียวกันในช่วงสงครามแก๊งจึงไม่ได้ทำให้พวกเขาเลิกสนใจ
ด้วยประสบการณ์นั้น การได้เห็น Midwak ทำแบบเดียวกันและโจมตีพวกมันด้วยกรงเล็บและพละกำลังที่อันตรายถึงชีวิต ทั้งสามคนจึงไม่กลัวที่จะอยู่เฉย อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้เปลี่ยนไปเมื่อพวกเขาจ้องมองไปที่ร่างสัตว์ร้ายของเขา ตั้งแต่หัวจรดเท้า รู้สึกเหมือนกำลังจ้องมองกำแพงกล้ามเนื้อ
ในร่างมนุษย์หมาป่าเต็มตัว มิดวัคสูงประมาณแปดฟุต หัวของเขาอยู่แค่ประมาณฟุตเดียวไม่กล้าแตะเพดาน ฟันอันแหลมคมของเขามีน้ำลายไหลหยดจากฟันของมันลงบนพื้น สัญชาตญาณตามธรรมชาติของพวกมันบอกกับ Altered ทั้งสามว่าพวกเขาควรวิ่งหนี แทนที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตแบบนั้น
“พวกมันอยู่ในร่างดัดแปลงเต็มรูปแบบ!” เอียนตะโกนขณะที่เขาชี้ไปที่ทั้งสอง ไม่ใช่แค่ Midwak ที่ทำให้พวกเขารู้สึกแปลกๆ เพราะพวกเขาเห็นว่าวัยรุ่นผมบลอนด์ก็แปลงร่างเต็มที่เช่นกัน หากไม่ใช่เพราะพวกเขายังคงเห็นยูนิฟอร์มสีดำและทองของเขาที่ยืดจนพอดีกับขนาดใหม่ของเขา มีโอกาสที่ดีที่พวกเขาจะจำเขาไม่ได้เช่นกัน
สักครู่ไม่มีใครขยับ ได้ยินเสียงหายใจหนักๆ ลึกๆ จากมนุษย์หมาป่าสองตัวในห้อง
'นี่จะเป็นครั้งแรกที่ฉันได้ต่อสู้กับมนุษย์หมาป่าที่ไม่ใช่โอลิเวียหรือแกรี่' ไคคิดกับตัวเองขณะสังเกตผู้บุกรุกต่อไป 'ไม่เหมือนกับ Olivia หรือ Gary ที่ฉันไม่รู้สึกผูกพันใดๆ กับเขา ดังนั้นเขาอาจมาจากกลุ่มอื่นก็ได้ ฉันไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นอายุเท่าไหร่ แต่เขาดูไม่แปลกใจเลยที่เห็นว่าฉันเป็นมนุษย์หมาป่าด้วย ฉันไม่รู้ว่าเขามีความสามารถอะไร ฉันจึงต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะกับเพื่อนของ Gary ที่ยังอยู่ใกล้ๆ'
"คุณ." มิดวากชี้ด้วยนิ้วยาวและเล็บนิ้วที่แหลมคม “ตาคุณ… คุณเป็นเบต้า คุณไม่คุ้มกับเวลาของฉัน! นำผู้นำของคุณออกมา!”
มีเสียงคำรามอย่างหนักพร้อมกับเสียงของเขา มันเขย่าสิ่งที่เหลืออยู่ของเฟอร์นิเจอร์และนักเรียนก็อดไม่ได้ที่จะกลืน พวกเขายังต้องเตือนตัวเองให้หายใจเข้าในสถานการณ์นี้
“ก็ได้ ถ้าคุณไม่อยากโทรหาเขา ฉันจะให้เหตุผลที่อัลฟ่าของคุณมาปรากฏตัว!” Midwak ยิ้มขณะที่เขาพุ่งเข้าหามนุษย์หมาป่าสีเทา เมื่อเขาอยู่ในระยะ ไคก็เหวี่ยงขาของเขาออกไป เล็งเตะไปที่ใบหน้า กล้ามเนื้อของร่างกายมนุษย์หมาป่าของเขาพร้อมกับความเร็วนั้นยอดเยี่ยมมาก
มันฟาดเข้าที่แขนของ Midwak ซึ่งส่งเสียงคำรามเล็กน้อยและวางขาไว้ใต้รักแร้ของเขาในขณะที่เขาจับและยกร่างของ Kai กระแทกเขาลงไปกองกับพื้น
"ว-เราต้องช่วย!" Numba พูดติดอ่าง แต่ยังคงระเบิดไปข้างหน้า เสียงขนาดใหญ่ดังขึ้นจากพื้นเมื่อ Numba ออกจากตำแหน่งของเขา แม้ว่าความสนใจของเขาจะอยู่ที่ไค แต่มิดวักก็กระโจนขึ้นไปในอากาศและคว้าเพดานด้วยขาและแขนของเขา
ในขณะเดียวกัน Numba เดินหน้าต่อไปโดยไม่ชนอะไรเลย ทำให้เขาหยุดไม่ได้ นั่นเป็นปัญหากับร่างดัดแปลงของเขา พลังระเบิดของเขามีประโยชน์พอๆ กับข้อเสียเมื่อเขาพลาด
"ฉันไม่ต้องการแมลงวันกวนใจคุณอีกแล้ว" มิดวากโตขึ้นขณะที่เขากระโดดลงมาจากเพดานและตรงไปหาทั้งเอียนและอิซซี่ เมื่อเห็นสิ่งนี้อีกครั้งเอียนก็พร้อมที่จะเสียสละตัวเองในขณะที่เขาเปิดใช้ร่างดัดแปลงที่ยืนอยู่ต่อหน้าเพื่อนสมัยเด็กของเขา
แขนขนาดใหญ่ถูกยกขึ้นด้วยความเร็วที่เกินความสามารถของเอียนที่จะตามมา เขารู้สึกว่ามีแบ็คแฮนด์หนักๆ ฟาดเข้าที่ใบหน้าของเขา และทั้งตัวของเขาก็ถูกเหวี่ยงขึ้นไปในอากาศพร้อมกับมัน Altered มองย้อนกลับไปในขณะที่อยู่บนอากาศ และเขาสามารถเห็นมนุษย์หมาป่ายืนอยู่ตรงหน้า Izzy ที่กำลังสั่นด้วยความกลัว หญิงสาวไม่ได้แปลงร่างและไม่ได้ขยับไปจากจุดเดิมของเธอ
'เคลื่อนไหว! ฉันต้องย้าย! ทำไมร่างกายของฉันถึงไม่ฟังฉัน?!' จิตใจของอิซซี่กำลังสั่งให้เท้าของเธอทำตามที่พวกเขาบอก แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น 'คนอื่นขยับได้ แล้วทำไมฉันจะขยับไม่ได้'
มิดวักอ้าปากกว้างกัดลงบนไหล่ของอิซซี่ ฟันของเขาจมเข้าไปในเนื้อของเธอได้อย่างง่ายดาย และเมื่อเด็กชายเห็นสิ่งนี้ พวกเขาก็กรีดร้องจนสุดปอด
อิซเซย์มองทั้งคู่ เธอรู้สึกเพียงเจ็บแปลบแต่ทึมๆ ในบริเวณนั้น ทันใดนั้น สายลมดูเหมือนจะพัดผ่านนัมบะ เมื่อเขาเห็นอย่างอื่นกระโดดขึ้นและอ้าปากกว้าง
มันกัดลงมาทางขวาอย่างแรง ที่คอของ Midwak มันกำแน่นไม่ยอมปล่อยและบิดหัวไปมา
'นั่นคือ... หมาป่าสีเทา' นัมบะงุนงงว่าสิ่งมีชีวิตนั้นมาจากไหน ด้วยความที่อัลเทอร์ดเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ยอมรับ จึงไม่แปลกที่คนสองคนจะเปลี่ยนร่างเป็นลูกผสมระหว่างหมาป่ากับมนุษย์ แต่นี่คือสัตว์ป่าอย่างไม่ต้องสงสัย ตัวใหญ่ที่โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ ถึงกระนั้น มันก็มีเสื้อผ้าแปลกๆ อยู่บนนั้นด้วย
ในที่สุด Midwak ถูกบังคับให้ปล่อย Izzy และเปลี่ยนความสนใจไปที่หมาป่าสีเทา มันอยู่บนพื้นทั้งสี่ส่วนและหมาป่าเริ่มวิ่งตรงไปยัง Midwak เมื่อมันกระโจนขึ้นไปในอากาศ แล้วเปลี่ยนร่างกลับเป็นมนุษย์หมาป่าพุ่งเข้าใส่ยักษ์ขนสีดำ เจาะท้องด้วยเล็บอันแหลมคม
ร่างมนุษย์หมาป่าของไคลอยอยู่เหนือเขา ผู้ซึ่งคุกเข่าลงบนพื้นกดดันบาดแผล
“เจ้าแพะดัดแปลง พาเพื่อนของเจ้าออกไปจากที่นี่!” ไคสั่งด้วยเสียงคำราม คุณไม่ได้ช่วยในการต่อสู้ แต่เป็นอุปสรรคมากกว่า ถ้าอยากช่วยก็โทรหาแกรี่สิ!"
Midwak ยกมือขึ้นจากบาดแผลที่หายดีแล้ว และเล็บของเขาที่ชี้ไปที่ Kai ก็บินขึ้นไปในอากาศเหมือนกระสุนปืนที่ฝังตัวอยู่ในหน้าอกของมนุษย์หมาป่าสีเทา เขาเลือดออกมาก แต่ไม่หยุดแค่นั้น มนุษย์หมาป่าสีดำก็กระโดดลงมาจากพื้นและลงมาทับตัวของไค
“ออกไปจากที่นี่แล้วตามหาแกรี่!” ไคตะโกนในขณะที่มนุษย์หมาป่าทั้งสองกำลังต่อสู้กันบนพื้น "บอกพวกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นและพา Olivia และคนอื่นๆ ไป! เร็วเข้า!!!"